JBR M&A transactie
Keppel and Boskalis
JBR trad op als M&A adviseur voor De Poli Tankers.
Het dealteam van JBR Corporate Finance bestaat uit:
Rocher Hulst, Alexander Beyleveldt en Niklas Kaiser.
Sogestran Group investeert in De Poli Tankers om samen de europese activiteiten van chemicaliën tankers over te nemen van Team Tankers
We zijn verheugd aan te kondigen dat Sogestran Group (‘Sogestran’) heeft ingestemd met het verwerven van een meerderheidsbelang in De Poli Tankers Holding B.V. (‘De Poli Tankers Group’), een geïntegreerd chemicaliëntankerbedrijf gevestigd in Barendrecht, Nederland. Het bestaande topmanagement van De Poli Tankers Group zal in hun bestaande rollen blijven en de dagelijkse operaties leiden.
Feiten en cijfers
Sogestran Group en De Poli Tankers Group
Sogestran Group is een expert in oplossingen voor binnenvaart en maritiem transport met een hoge toegevoegde waarde.
- Sogestran Group is een Frans, onafhankelijk en familiebedrijf in de scheepvaart en logistiek, opgericht in 1948
- Als de toonaangevende Franse riviertransporteur, gerenommeerde scheepseigenaar en ontwerper, investeerder, beheerder en exploitant van zijn vloot, is Sogestran een expert in hoogwaardige binnenvaart- en internationale maritieme transportoplossingen
De Poli Tankers Group is een premium tankerbedrijf in de chemische zeehandel
- De Poli Tankers Group is een geïntegreerde rederij gevestigd in Barendrecht, Nederland
- Het beheert een vloot van acht chemicaliëntankers, die een breed scala aan chemische producten vervoert en diensten met toegevoegde waarde levert volgens de hoogste industriële normen en voorschriften
- JBR assisteerde De Poli Tankers Group als M&A-adviseur bij de overname van de chemicaliëntankeractiviteiten van Team Tankers, het aantrekken van nieuw eigen vermogen van Sogestran, het aantrekken van een banklening en diverse andere onderwerpen op het gebied van bedrijfsfinanciering
Team Tankers
Team Tankers is een toonaangevend chemicaliëntankerbedrijf dat transportdiensten levert aan een wereldwijd klantenbestand.
- Rimorchiatori Mediterranei, onderdeel van de Rimorchiatori Riuniti Group, opereert via meer dan 100 moderne schepen in meer dan 20 internationale havens
- Het bedrijf biedt ook diensten op het gebied van ankerbehandeling, onderhoud en bemanningsbeheer
- Rimorchiatori Mediterranei Group, opgericht in 1922, is de mediterrane leider op het gebied van havensleepdiensten en heeft activiteiten ontwikkeld in de internationale scheepvaart in droge lading en in de offshore-sectoren
25 november 2020
Persbericht
We are pleased to announce that Sogestran Group (‘Sogestran’) has agreed to acquire a majority participation in De Poli Tankers Holding B.V. (‘De Poli Tankers Group’), an integrated chemical tanker company based in Barendrecht, the Netherlands. The existing top management of De Poli Tankers Group will continue in their existing roles and lead the day to day operations.
De Poli Tankers Group owns and operates a fleet of eight chemical tankers, transporting a wide range of chemical products and providing value-added services according to the highest industry standards and regulations with flexibility and transparency.
De Poli Tankers Group has used the proceeds of this transaction to complete the acquisition of the European-based chemical tanker business from Team Tankers International Ltd. (‘TTI’). The acquisition includes seven 8,000 DWT chemical stainless-steel parcel tankers and the entire organisation of Team Tankers in Marbella, Spain.
De Poli Tankers Group will also commercially manage three chemical tankers for TTI for a limited period. De Poli Tankers Group will combine the acquired TTI business with its own fleet and will continue to service the existing contracts. All parties are convinced that the fleets, the geographical trading areas and the type of trades are highly complementary and as such, will provide valuable synergies and further improve service levels to all their existing clients.
TTI is a leading tanker company committed to providing safe, reliable and incident-free transport services to its worldwide customer base. It transports a wide variety of cargos including organic and non-organic chemicals, petroleum products, vegetable oils and lube oils.
Sogestran is organized into four main business lines:
- Maritime with a fleet of c.20 vessels operating in the Mediterranean, Indian Ocean, West Africa, Caribbean, French Guyana, Polynesia and Pacific Ocean, which will be the parent business line of De Poli Tankers Group and the acquired Team Tankers business
- Fluvial with over 160 units operating in the Rhone, Seine, Loire, Donau, Rhine rivers
- Multimodal with transport of containers in France, Belgium and Netherlands by barge combined with train and truck
- Services in the Port of Le Havre with storage of conditioned hazardous goods
Gottengreen (France) acted as M&A advisor to Sogestran. JBR Corporate Finance (the Netherlands) and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) acted as M&A advisors to De Poli Tankers Group. Stephens Europe Limited and Socios Financieros S.A. acted as M&A advisors to TTI. The transaction closed on the 25 th of November 2020.
